UTI Buddy

ในกรณีที่ผู้คนมีเพื่อนและคำแนะนำ ผู้จัดจำหน่ายกองทุนรวม (MFD)/หุ้นส่วนของเรามี UTI Buddy เพื่อช่วยให้พวกเขาขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมอบ "การวางแผนทางการเงิน" ให้กับลูกค้าได้อย่างง่ายดายด้วยระบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ วัตถุประสงค์หลักของแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่นี้คือการเปิดใช้งานและมอบอำนาจให้ MFD/พันธมิตรของเราทำสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด นั่นก็คือการวางแผนทางการเงิน โดยจัดเตรียมชุดธุรกรรมทางการเงินที่ครบถ้วน พร้อมด้วยการติดตามสถานะ ธุรกรรมที่ไม่ใช่ทางการเงิน เครื่องมือ ผู้วางแผน ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ และอื่นๆ

คุณสามารถ - แนะนำโครงการให้กับนักลงทุน, ลงทะเบียนคำสั่ง SIP / Step-Up SIP, เริ่มต้นธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับโครงการที่ลงทุน, ดูโครงสร้างค่าคอมมิชชันและใบแจ้งยอดของคุณ, ติดตามสถานะคำแนะนำ, ดูพอร์ตโฟลิโอของลูกค้า รับภาพรวมของธุรกรรมที่เป็นระบบทั้งหมด และอัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์และการตลาดอยู่เสมอ

คุณสมบัติหลักของแอพ Buddy ใหม่คือ:

1. การเริ่มต้นใช้งานและการจัดการนักลงทุน:

KYC แบบดิจิทัล: ช่วยให้ MFD สามารถต้อนรับนักลงทุนรายใหม่ผ่านกระบวนการ KYC แบบดิจิทัล ลดงานเอกสารและทำให้กระบวนการเริ่มต้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การจัดการพอร์ตโฟลิโอ: มอบเครื่องมือสำหรับ MFD ในการจัดการพอร์ตการลงทุนของลูกค้า รวมถึงการติดตามการจัดสรรสินทรัพย์แบบเรียลไทม์ ธุรกรรมที่เป็นระบบ และประสิทธิภาพ

2. การจัดการธุรกรรม:

ความสามารถในการทำธุรกรรมหลายรายการ: ช่วยให้ MFD สามารถทำธุรกรรมในหลายรูปแบบได้ในครั้งเดียว ซึ่งช่วยประหยัดเวลา

การยืนยันธุรกรรมแบบสองขั้นตอน: กระบวนการตรวจสอบและยืนยันแบบสองปัจจัยช่วยให้มั่นใจได้ว่าธุรกรรมถูกต้องและปลอดภัย

3. การมองเห็นและการติดตามธุรกรรม:

•ไทม์ไลน์สถานะธุรกรรม: แสดงไทม์ไลน์ที่ชัดเจนของการเริ่มต้นธุรกรรม การประมวลผล และเสร็จสิ้นเพื่อให้ทั้ง MFD และนักลงทุนทราบเกี่ยวกับสถานะของธุรกรรมของพวกเขา

4. โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมสำหรับ MFD:

เครื่องคำนวณ: จัดเตรียมเครื่องคำนวณทางการเงินเพื่อช่วยให้ MFD และนักลงทุนประเมินผลตอบแทน โปรไฟล์ความเสี่ยง และเป้าหมายการลงทุน

Pre-Curated Scheme Packs: เสนอชุดการลงทุนสำเร็จรูปที่ออกแบบมาสำหรับโปรไฟล์ความเสี่ยงและเป้าหมายเฉพาะ

ตัวเลือก MFD และรายการโปรดเพื่อช่วยแนะนำคำแนะนำอย่างรวดเร็ว

5. แดชบอร์ดผู้จัดจำหน่ายเชิงโต้ตอบและการวิเคราะห์:

เสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการเติบโตและการรักษาธุรกิจจากลูกค้า

5. การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด:

การรับรองความถูกต้องที่ปลอดภัย: วิธีการตรวจสอบความถูกต้องแบบหลายชั้นที่แข็งแกร่ง เช่น การยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมตริกซ์, PIN และ OTP สำหรับการเข้าสู่ระบบและการทำธุรกรรม

การเข้ารหัสข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมด รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงิน ได้รับการเข้ารหัสเพื่อรักษาระดับความปลอดภัยสูงสุด

6. ประสบการณ์ผู้ใช้:

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ออกแบบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ ซึ่งต้องมีการฝึกอบรมแบบลงมือปฏิบัติจริงเพียงเล็กน้อยสำหรับ MFD เพื่อเริ่มใช้แอปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแจ้งเตือน: ให้การแจ้งเตือนแบบพุชแบบเรียลไทม์สำหรับการอัปเดตคำแนะนำธุรกรรม การแจ้งเตือนตลาด และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. ชุดธุรกิจ:

กรอกแดชบอร์ดโดยละเอียดพร้อมข้อมูลเชิงลึกและมุมมองของนักลงทุน

ต้อนรับนักลงทุนรายใหม่และสร้างแฟ้มผลงานใหม่สำหรับตนเองหรือผู้เยาว์

แนะนำ Lumspsum ในรูปแบบหนึ่งหรือหลายแบบ Lumpsum และ SIP ในรูปแบบเดียวกัน

แนะนำ SIP, ก้าวขึ้น SIP, หยุดชั่วคราว/ดำเนินการต่อ SIP, แก้ไข SIP, ยกเลิก SIP, ต่ออายุ SIP

แนะนำ STRIP, Flex STRIP, หยุดชั่วคราว/เล่นต่อ STRIP, แก้ไข STRIP, ยกเลิก STRIP

แนะนำ SWP, แก้ไข SWP, ยกเลิก SWP

แนะนำ KYC, การอัปเดต FATCA, การอัปเดตผู้ได้รับการเสนอชื่อ, การอัปเดตอีเมล/หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

สร้างคำขอบริการส่งไปรษณีย์กลับสำหรับใบแจ้งยอดบัญชี สรุปตาม PAN สรุปเงินปันผล และใบแจ้งยอด Capital Gain

ดูและดาวน์โหลดโครงสร้างค่าคอมมิชชั่น ใบแจ้งค่าคอมมิชชั่น

วางแผนและแนะนำการสร้างเป้าหมายและการลงทุน

ตรวจสอบ NAV ความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาด เอกสารผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเชิงลึกของตลาด และรายงานอื่นๆ

อ่านบทความและบล็อกจาก UTI และแบ่งปัน

แสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม เชื่อมต่อกับฝ่ายดูแลลูกค้าผ่านหมายเลขโทรฟรีหรือ WhatsApp